十二年之后，一位来自越南的牧师告诉他，琳和他的儿子还活着，生活十分清苦，于是他独自前往越南拯救妻儿，但见到了琳却救不了她，儿子则与一群美越混血儿历经千辛...山间小屋 一位有抱负的女演员得到了一份看家的工作，并发现自己与一个致命的前罪犯进行了一场猫捉老鼠的游戏。 当疼爱他的父亲过世后，尤利西斯对于性别认同更感迷失，一次意外的闯入，尤利西斯来到名为「星期六教堂」的聚会上，他认识了许多跟他相似的人： 跨性别者、变装者、酷儿…总是用幻想去逃避现实的尤利西斯第一次可以真正地面对自己内心的声音，而他也遇见了此生第一次让他怦然心动的对象雷蒙（马奎斯·罗德里格斯 Marquis Rodriguez 饰）…良缘知己 一部清新可人的美国恋爱电影。