海盗头子乔纳森不服躲藏起来的威廉，他令这个美貌的艾丽贝拉吸引威廉，威廉几乎上当，在丢掉了吉斯普之后，他终于和乔纳森展开了正面交锋。他们开始旅程的理由是什么？目的地又是哪里？还有，这个【世界】究竟是什么？怀揣各种各样的疑问，船正在前进。

克劳利奉撒旦之命，将婴儿敌基督送到修道院，同美国外交官的新生儿做交换，当敌基督长到11岁时，就是世界末日来临之时。猎枪往事 海耶斯家的三兄弟没有名字，他们的父亲只是简单粗暴的称呼他们为儿子（迈克尔·珊农 Michael Shannon 饰）、孩子（Douglas Ligon 饰）和小子（巴洛·雅克布斯 Barlow Jacobs 饰）。

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这部描绘全球变暖带给地球致命灾难甚至毁灭的科幻色彩纪录片，根据主流科学的预测所建构。玩命双龙 Carl（Charlie Sheen饰）和James（Emilio Estevez饰）两人都是无忧无虑也没什么野心的人，他们靠为别人到垃圾为生。

艾迪森知道，想要自证清白，唯有捉住目前下落不明的科特。温柔迷糊的隅野沙耶香（原田彩枫 配音）是佳子唯一的也是最好的朋友，她的言行举止常常在不知不觉之中被佳子带歪。

当他们被告知其中一人时，夏普告诉威克姆逮捕杜鲁门而不会造成生命损失。而后来加入的小村也深爱着美君，美君对两人摇摆不定。